孙刘联盟的裂隙从刘备在江陵问题上的推三阻四、蛮横无赖就开始与日俱增，何况刘备的坐大还威胁到了东吴的国防安全。联盟外衣下裹藏巨大分歧的和平不会长久，就如一场没有感情的婚姻终将破裂。

关羽打襄樊，得意忘形、不自量力

215年，孙权趁曹军主力远在汉中，率十万大军进攻兵力单薄的合肥，意图拔掉这个重镇，结果被张辽、乐进、李典打的满地找牙。尝到了曹魏的厉害，加上亲刘的鲁肃病逝，抗刘的吕蒙接任，东吴的矛头毫无犹豫地选择了对准荆州。

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219年，关羽北上的前夕，刘备在汉中取得了大捷。先是曹操得了汉中，留下夏侯渊和张郃驻守，四年前刘备进攻汉中，被夏侯渊、张郃打了一记响亮的耳光;这次刘备带上除了关羽了之外的张飞、赵云、马超、黄忠、魏延、马岱、严颜和十几万大军，而曹魏一方只有夏侯渊、张郃、郭淮三将，兵马不过三万人。在兵力占绝对优势的情况下，刘备也没占到什么便宜，魏军分兵据守，蜀军集中兵力攻打张郃，夏侯渊拨兵去救援张郃，蜀军就放火纵烧魏军营寨前的鹿角、拒马，夏侯渊率卫队几百人出来修补，被黄忠瞅见机会，率大队人马围攻，乱军中杀了夏侯渊。但是，在郭淮的提议下，很快推举张郃来领导汉中诸军，局势很快就稳定下来。曹操听说刘备打汉中，急忙率军来救，刘备一看曹操来了，就据险而守不出战，曹操一看没辙，粮草又接济不上，就索性把全部汉中让给了刘备，魏军撤走，刘备集团空前大胜，刘备趁此自称汉中王。